Kaohoon
DELTA เด้ง 3% โบรกชี้หุ้นกู้แลกเปลี่ยน 1.5 พันล้านเหรียญไม่กด EPS แนะ “ซื้อ” เป้า 300 บาท
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 ก.ย.69) ราคาหุ้น บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ณ เวลา 10:20 น. อยู่ที่ระดับ 241.00 บาท บวก 8.00 บาท หรือ 3.43% ราคาสูงสุด 243.00 บาท ราคาต่ำสุด 236.00 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 2,922.29 ล้านบาท
Key facts
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 ก.ย.69) ราคาหุ้น บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ณ เวลา 10:20 น. อยู่ที่ระดับ 241.00 บาท บวก 8.00 บาท หรือ 3.43% ราคาสูงสุด 243.00 บาท ราคาต่ำสุด 236.00 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย
- ออกหุ้นกู้แลกเปลี่ยนได้แบบไม่มีดอกเบี้ย อายุ 5 ปี มูลค่า 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ม.ค.73 และกำหนดราคาแลกเปลี่ยนเริ่มต้นที่ 187.60 บาทต่อหุ้น หรือมีส่วนเพิ่ม 40% จากราคาอ้างอิงที่ 134 บาทต่อหุ้น
- หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุด A มูลค่าเงินต้น 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย.70 และชุด B มูลค่าเงินต้น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย.74
- เมื่อเทียบกับราคาหุ้น DELTA ซึ่งปิดที่ 252 บาท เมื่อวันที่ 14 ก.ย.69 ราคาแลกเปลี่ยนของหุ้นกู้ชุด A สูงกว่าราคาตลาดประมาณ 6% ขณะที่ชุด B สูงกว่าราคาตลาดประมาณ 20%
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า Delta Electronics International (Singapore) Pte
- หากผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน หุ้นกู้ชุด A จะรองรับหุ้น DELTA ประมาณ 62.1 ล้านหุ้น ส่วนชุด B รองรับหุ้นประมาณ 109.9 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นราว 172.1 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นประมาณ 1.38% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ DELTA
Summary
ทั้งนี้ มูลค่าการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่สูงกว่าการออกหุ้นกู้แลกเปลี่ยนได้เมื่อเดือน ม.ค.68 อย่างมีนัยสำคัญ โดยครั้งก่อน Delta International Holding Limited B.V. ออกหุ้นกู้แลกเปลี่ยนได้แบบไม่มีดอกเบี้ย อายุ 5 ปี มูลค่า 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ม.ค.73 และกำหนดราคาแลกเปลี่ยนเริ่มต้นที่ 187.60 บาทต่อหุ้น หรือมีส่วนเพิ่ม 40% จากราคาอ้างอิงที่ 134 บาทต่อหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA และเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc. เตรียมออกหุ้นกู้แลกเปลี่ยนได้ในต่างประเทศแบบไม่มีดอกเบี้ย มูลค่ารวม 1.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 21 ก.ย.69 เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
หากผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน หุ้นกู้ชุด A จะรองรับหุ้น DELTA ประมาณ 62.1 ล้านหุ้น ส่วนชุด B รองรับหุ้นประมาณ 109.9 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นราว 172.1 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นประมาณ 1.38% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ DELTA