Prachachat
BJC ปลื้มยอดจองหุ้นกู้ พุ่งเกินเป้า 2.42 เท่า
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
“BJC” ปิดการขายหุ้นกู้ 15,000 ล้านบาท ได้สำเร็จ สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่น สร้างยอดจองสูงเกินเป้าหมาย 2.42 เท่า จนสร้างมูลค่าเสนอขายรวม 19,100 ล้านบาท
Key facts
- ปิดการขายหุ้นกู้ 15,000 ล้านบาท ได้สำเร็จ สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่น สร้างยอดจองสูงเกินเป้าหมาย 2.42 เท่า จนสร้างมูลค่าเสนอขายรวม 19,100 ล้านบาท
- หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.03% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.41% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A”
- ทั้งหมดสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 144 ปี จากการที่มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก รวมถึงการมีความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ และการเข้าถึงตลาดที่ครอบคลุม
Summary
โดยนักลงทุนได้แสดงความจำนงจองซื้อเกินเป้าหมายกว่า 2.42 เท่า จากมูลค่าเสนอขายเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 15,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ส่วนที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกจำนวน 4,100 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 19,100 ล้านบาท
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น
ทั้งหมดสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 144 ปี จากการที่มีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก รวมถึงการมีความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ และการเข้าถึงตลาดที่ครอบคลุม โดย BJC จะยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไป